Durante los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), lo que supone un descenso del 78% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si se analiza un período de doce meses, la financiación total asciende a 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja hasta la fecha.
Estos datos proceden de la octava edición del informe. El viaje de las Insurtech latinoamericanaselaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria insurtech en América Latina.
En el contexto del capital riesgo, el estudio reporta que el número total de startups insurtech en la región es de 498, lo que representa un crecimiento del 6%. Teniendo en cuenta una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos doce meses es del 16%, con 77 nuevas compañías aseguradoras.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de insurtechs. La región del Pacífico muestra la mayor tasa de crecimiento, con énfasis en Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs creció un 11%, con una tasa de internacionalización total del 13,4%. En este contexto, las startups de seguros multilatinas representan el 13%, operando en más de un país.
Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores del aumento del ritmo de expansión, debido a la necesidad de ampliar sus actividades. Brasil, por otro lado, exporta muy pocas insurtechs (menos del 1%) debido a la autosuficiencia del mercado interno.
El índice de atractivo para las empresas extranjeras se sitúa en el 24,2%, un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos doce meses este porcentaje fue del 35%, frente al 18,1% de la encuesta anterior.
Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que atraen más compañías aseguradoras extranjeras.
Mortalidad de las insurtechs
El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10%, con 49 aseguradoras desaparecidas en los últimos doce meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que indica que la multilatina puede ser crucial para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67%, frente al 33% de los facilitadores.
Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las mejores tasas de mortalidad, con un 4% y un 7% respectivamente.
El 53% de las insurtechs se centran en la distribución de seguros, un 6% menos que en 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en seguros personales de automóvil y hogar, utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), lo que representa el 42%.
En términos de habilidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano.
Finalmente, el estudio muestra que el 18% de las insurtech ofrecen soluciones para digitalizar la mediación tradicional, además de otras soluciones para la gestión de reclamaciones (14%) y la detección de fraude (6%).
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